小镇流传着一个传说：看到头上套着布袋的人，千万不能看他的脸，否则你的脸会被换掉。
摄影师米娅为了拍摄一组关于“都市传说”的纪实照片，驱车前往一个偏远小镇，调查当地流传了五十年的“布袋头”怪谈。传说，一个患有罕见皮肤病的孩子被父母套上布袋遗弃后惨死，他的怨灵会游荡在树林中，凡是试图摘下他布袋或看到他脸的人，自己的脸皮会被瞬间剥下，取而代之的是一张毫无五官的空白面孔。米娅走访了几位幸存者，发现他们都变成了没有表情的“空白脸”。起初她以为是群体性癔症，但在她冲洗夜晚拍到的照片时，发现在每一张照片的角落里，都站着一个低着头的、套着布袋的身影，而且距离越来越近。当她终于鼓起勇气扯下那个布袋时，她惊恐地发现，布袋下面是自己童年的脸。
本片不依赖血腥场面，而是通过极佳的氛围营造和心理暗示让人头皮发麻。那个静止不动的“布袋头”身影，比任何张牙舞爪的怪物都更恐怖。结局的诡异性反转，将恐惧从外部威胁转向了内在的自我异化，高级且令人不寒而栗。
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